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业绩超预期!美国中小银行业倒闭风波渐去?
2023-11-24 10:08    点击次数:79

(原标题:业绩超预期!美国中小银行业倒闭风波渐去?)

继摩根大通、花旗和富国公布了优于市场预期的业绩后,17日再有高盛和美国银行两家大型金融机构发布优于市场预期的三季报。在年初遭遇中小银行业倒闭困扰后,美国大型金融企业正逐步走出困境。

高盛业绩超预期 债券收入成亮点

高盛17日发布的季报显示,公司三季度实现营业收入118.2亿美元,同比下降1.3%,但好于分析师普遍预期的111.3亿美元,环比增长8%;净利润20.6亿美元,同比减少32.8%。

2023财年前三财季累计收入349.36亿美元,去年同期累计收入为367.72亿美元,同比减少4.99%;2023财年前三财季累计净利润65.08亿美元,去年同期累计净利润为99.35亿美元,同比减少34.49%。

高盛单季度营业收入走势(2019年四季度至今 单位:亿美元)制图:陈霞昌

高盛单季度归母净利润走势(2019年四季度至今 单位:亿美元) 制图:陈霞昌

分业务看,公司第三季度FICC业务(股票业务之外的债券、外汇和大宗商品业务)销售和交易营收33.8亿美元,预估28.6亿美元。高盛表示,利率产品和抵押贷款的强劲势头帮助抵消了货币、大宗商品和信贷交易的下滑。

投资银行业务营收15.6亿美元,预估15.4亿美元;股票销售和交易业务营收29.6亿美元,预估26.8亿美元;第三季度咨询收入8.31亿美元,预估7.307亿美元;净利息收入15.5亿美元,预估18.6亿美元。

此前,高盛曾宣布,将去年斥资17亿美元购买的金融科技借贷平台GreenSky出售给私募股权公司Sixth Street。虽然双方没有披露交易金额,但高盛透露,这笔交易将对三季报造成每股0.19美元的不利影响。在今年7月时,高盛就曾为GreenSky进行过5.04亿美元的拨备。此外,高盛在房地产的投资也不如人意,公司三季报对房地产减值额为 3.58 亿美元。

高盛CEO 大卫·所罗门(David Solomon)在一份声明中表示:“我们在执行重要战略方面继续取得重大进展。如果形势继续有利,资本市场和战略活动都将继续复苏。”

美银受益加息 债券投资引担忧

美国银行(BAC.US)17日公布的第三季利润同样超过华尔街分析师普遍预期。季报显示,公司第三季度总营收为253.2亿美元(扣除利息支出后),同比增长约3%,超分析师普遍预期的251.4亿美元;三季度净利润78亿美元,同比增长9.8%。此外,受利率上升和贷款规模增长的大力推动,公司净利息收入(NII)同比增长4%,至144亿美元,比分析师们的预期高出大约3亿美元。

美银单季度营收走势(2019年四季度至今 单位:亿美元)制图:陈霞昌

美银单季度归母净利润走势(单位:亿美元) 制图:陈霞昌

和高盛以投行业务为主不同,美银是传统商业银行的代表,公司利息收入超过公司营收半壁江山。公司也将大量资金投资于美国债券市场。但今年美国国债收益率急剧攀升,美银持有的大量国债资产出现缩水。

三季报显示,美银持有至到期的美债等证券资产的未实现亏损达到约1316亿美元,高于第二季度的近1060亿美元账面亏损。但分析师们普遍表示,该行不太可能被迫亏本出售这些证券,尤其是长期限的美债,毕竟持有到期的收益率意味着美国银行的这些未实现亏损很大概率被抹去。然而,这些低收益率的资产也限制了美国银行将可流动资产转移到其他市场以获得更大利润的能力。

美银在债券市场走眼,也体现在股价走势上。年初至今,美银股价下跌16.64%,不仅大幅跑输标普500指数,也同样大幅落后主要竞争对手富国银行。

美国银行股价走势(年初至今)

美银首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)表示,尽管面临经济下行压力,但是该行仍致力于继续扩大客户规模。此外,尽管美国基准利率上升,但由于就业市场火爆和健康的个人财务状况促使消费者在商品、旅行和其他活动上持续消费,美国经济仍表现出韧性,使包括银行在内的大多数企业业绩保持强劲状态。但莫伊尼汉表示,近期一些经济数据显示,消费支出明显呈放缓趋势。

校对:李凌锋